俗話說(shuō)，“金九銀十”，九月和十月本是汽車(chē)銷(xiāo)售旺季。

但是，今年的“金九”成色不足，全球大部分地區(qū)的汽車(chē)銷(xiāo)量都有所下滑。

相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，9月份，全球輕型汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降4%。其中，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降5%，政府提供的報(bào)廢更新補(bǔ)貼仍待持續(xù)發(fā)力；受銷(xiāo)售天數(shù)減少的影響，美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)下滑13%；由于經(jīng)濟(jì)疲軟和車(chē)價(jià)高昂，歐洲汽車(chē)注冊(cè)量依然不如人意，連續(xù)兩月下滑。

不過(guò)，1至9月份，全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)保持了同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但僅略有增長(zhǎng)0.2%。

全球車(chē)市：中國(guó)、美國(guó)、歐洲和印度銷(xiāo)量均下滑

從具體的市場(chǎng)來(lái)看，9月，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成279.6萬(wàn)輛和280.9萬(wàn)輛，同比分別下降1.9%和1.7%，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.2%和14.5%，仍然穩(wěn)居全球第一。1-9月，中國(guó)汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2147萬(wàn)輛和2157.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.9%和2.4%，增速較前8個(gè)月有所收窄。

中汽協(xié)指出，三季度，隨著國(guó)家層面汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼力度加強(qiáng)，地方置換更新政策陸續(xù)生效，加之車(chē)企紛紛推出秋季新品，乘用車(chē)市場(chǎng)逐漸回暖，特別是終端零售市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，“金九”效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)。新能源汽車(chē)和汽車(chē)出口延續(xù)良好態(tài)勢(shì)、貢獻(xiàn)顯著。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)包括廣西、重慶、河南、江蘇、安徽、山東、河北、海南、內(nèi)蒙等地區(qū)，均宣布發(fā)放汽車(chē)消費(fèi)券/消費(fèi)補(bǔ)貼，結(jié)合汽車(chē)“以舊換新”政策，實(shí)現(xiàn)更大的優(yōu)惠力度，疊加縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)工作開(kāi)展，均有力推動(dòng)了新能源汽車(chē)消費(fèi)熱潮。

美國(guó)輕型汽車(chē)市場(chǎng)處于疲軟的狀態(tài)，“底特律造車(chē)三巨頭”的銷(xiāo)量表現(xiàn)平平，其他汽車(chē)制造商的業(yè)績(jī)也好壞參半，研究機(jī)構(gòu)GlobalData預(yù)計(jì)9月美國(guó)輕型汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到117萬(wàn)輛，同比下滑13%。

考克斯汽車(chē)指出，美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)9月和第三季度的表現(xiàn)繼續(xù)低于預(yù)期，“消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)能力仍然是目前市場(chǎng)的主要障礙。”摩根士丹利分析師Adam Jonas也指出，對(duì)美國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，全新的輕型汽車(chē)仍然過(guò)于昂貴，導(dǎo)致許多人持觀望態(tài)度或轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)。

分析人士預(yù)計(jì)，由于美國(guó)總統(tǒng)大選的不確定性以及東海岸和墨西哥灣沿岸港口碼頭工人的長(zhǎng)期罷工可能會(huì)擾亂第四季度進(jìn)口輕型汽車(chē)的交付，美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在第四季度繼續(xù)波動(dòng)。S&P Global Mobility已將2024年美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期從之前的1,600萬(wàn)輛下調(diào)至1,590萬(wàn)輛。

由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟，消費(fèi)者削減支出，歐洲9月新車(chē)注冊(cè)量達(dá)到112萬(wàn)輛，同比下降4.2%，連續(xù)兩個(gè)月下降，系兩年多來(lái)首次連續(xù)下降。在當(dāng)前的歐洲市場(chǎng)，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)不足以抵消內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)銷(xiāo)量的下滑，再疊加多種逆風(fēng)因素，市場(chǎng)承受較大增長(zhǎng)壓力。

安永西歐移動(dòng)出行業(yè)務(wù)主管Constantin Gall在一份報(bào)告中表示：“歐洲汽車(chē)行業(yè)仍處于危機(jī)的狀態(tài)。年底前，市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)（解決危機(jī)）的積極推動(dòng)力——各國(guó)經(jīng)濟(jì)正在走弱，地緣政治緊張局勢(shì)沒(méi)有緩解，這給私人和商業(yè)客戶帶來(lái)了不確定性。”

9月份，印度輕型汽車(chē)銷(xiāo)量為41.1萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。其中，乘用車(chē)批發(fā)量為35.2萬(wàn)輛，同比下降1%；輕型商用車(chē)銷(xiāo)量為5.9萬(wàn)輛，同比下降4%。

受需求低迷和汽車(chē)制造商為減少經(jīng)銷(xiāo)商的高庫(kù)存而進(jìn)行的庫(kù)存調(diào)整的影響，印度乘用車(chē)批發(fā)量已連續(xù)第三個(gè)月同比下降。與此同時(shí)，輕型商用車(chē)銷(xiāo)量也已連續(xù)五個(gè)月同比下降，主要受到季風(fēng)期延長(zhǎng)、信貸緊張、汽車(chē)價(jià)格上漲以及政府支出減少的影響。

在眾多主流車(chē)市銷(xiāo)量下跌之際，日本汽車(chē)市場(chǎng)卻扭轉(zhuǎn)了跌勢(shì)，恢復(fù)了增長(zhǎng)（0.3%）。

日本9月新車(chē)銷(xiāo)量從去年同期的437,493輛略增至438,733輛。自去年年底以來(lái)，日本汽車(chē)市場(chǎng)仍在努力從一系列安全測(cè)試操縱丑聞中恢復(fù)過(guò)來(lái)。去年底，大發(fā)被勒令停產(chǎn)多款關(guān)鍵車(chē)型數(shù)月，豐田、馬自達(dá)和斯巴魯?shù)绕放埔彩艿搅擞绊憽?/span>

在大發(fā)于5月獲準(zhǔn)全面恢復(fù)生產(chǎn)后，豐田又于6月被禁止交付另外三款車(chē)型Corolla Fielder、Corolla Axio和Yaris Cross，原因是日本國(guó)土交通省發(fā)現(xiàn)了新的安全測(cè)試違規(guī)行為。不過(guò)，這些車(chē)型已于9月初恢復(fù)生產(chǎn)，這也在一定程度上使日本車(chē)市恢復(fù)了增長(zhǎng)。

總的來(lái)看，9月份，全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)年銷(xiāo)售速率約為9,000萬(wàn)輛，與8月份保持一致。多家分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年全球汽車(chē)市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)，但增速會(huì)有所放緩。在經(jīng)歷幾年的艱難時(shí)期后，汽車(chē)行業(yè)將在2025年全面復(fù)蘇。

其中，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Economist Intelligence Unit（EIU）在一份報(bào)告中指出：“2024年全球新車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)微乎其微，但2025年市場(chǎng)將同比增長(zhǎng)2.3%，這主要?dú)w功于電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)張。不過(guò)，不斷加劇的貿(mào)易緊張局勢(shì)、來(lái)自中國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)以及有關(guān)去碳化目標(biāo)的爭(zhēng)議都將給汽車(chē)制造商帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。”

盡管面臨上述挑戰(zhàn)，但是EIU仍然預(yù)計(jì)，全球60大市場(chǎng)的新車(chē)銷(xiāo)量將在2025年達(dá)到9,720萬(wàn)輛，超過(guò)2017年的紀(jì)錄。

新能源車(chē)市：中國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng)新高，歐洲恢復(fù)增長(zhǎng)

根據(jù)市場(chǎng)研究公司Rho Motion發(fā)布的數(shù)據(jù)，受益于中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁和歐洲市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)，9月份全球電動(dòng)汽車(chē)（包括純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)）銷(xiāo)量達(dá)到169萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.5%。

從具體的市場(chǎng)來(lái)看，9月份，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成130.7萬(wàn)輛和128.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48.8%和42.3%，市占率高達(dá)45.8%，月度產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng)歷史新高。1-9月，中國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成831.6萬(wàn)輛和832萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)31.7%和32.5%，市占率為38.6%。

中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒在7月份的2024中國(guó)汽車(chē)論壇上表示，他預(yù)計(jì)2024年全年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到1,150萬(wàn)輛。蓋世汽車(chē)研究院也預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為1,148萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.5%，滲透率達(dá)42.9%；銷(xiāo)量有望達(dá)1,150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.1%。

與此同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車(chē)（包括純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)）市場(chǎng)也顯示出良好的跡象。在去年各國(guó)政府取消補(bǔ)貼后，歐洲電動(dòng)汽車(chē)的需求有所下降，但市場(chǎng)在9月份出現(xiàn)了反彈。

9月份，歐洲電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量約為29.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，是自4月份以來(lái)首次恢復(fù)增長(zhǎng)。其中，歐洲純電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量同比增長(zhǎng)14%至21.2萬(wàn)輛，是推動(dòng)歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)注冊(cè)量下降9%至8.3萬(wàn)輛。

在市場(chǎng)滲透率方面，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)也迎來(lái)了良好的表現(xiàn)。9月份，電動(dòng)汽車(chē)在整個(gè)歐洲汽車(chē)市場(chǎng)的份額上升至26%，其中純電動(dòng)汽車(chē)市占率為19%。此外，歐洲混合動(dòng)力汽車(chē)（市占率34%）的銷(xiāo)量首次超過(guò)汽油車(chē)（市占率29%），柴油汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率（8%）也日益下降，未來(lái)這一趨勢(shì)肯定會(huì)持續(xù)下去。

截至9月底，歐洲電動(dòng)汽車(chē)滲透率為22%（純電動(dòng)汽車(chē)占15%），僅比一年前23%的水平低1%。

作為歐洲最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，英國(guó)和德國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)喜憂參半。

德國(guó)9月電動(dòng)汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)5%和8.7%，成功扭轉(zhuǎn)了8月分別下滑59.9%和68.8%的跌勢(shì)。不過(guò)，雖然德國(guó)9月電動(dòng)汽車(chē)滲透率從去年同期的21.0%增長(zhǎng)至23.7%，但低于兩年前的水平。

經(jīng)濟(jì)下行、補(bǔ)貼取消以及純電動(dòng)汽車(chē)定價(jià)過(guò)高是籠罩在德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)上的“巨大陰霾”。面對(duì)歐盟更嚴(yán)格的排放要求和市場(chǎng)壓力，德國(guó)政府正在討論推出新激勵(lì)措施的可能性，這對(duì)“補(bǔ)貼敏感”的德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一大利好消息。

英國(guó)2024年的零排放汽車(chē)規(guī)定要求純電動(dòng)汽車(chē)在各品牌的總銷(xiāo)量中的占比達(dá)到22%，否則就需要購(gòu)買(mǎi)積分或繳納罰款。因此，汽車(chē)制造商正在大幅提供折扣，試圖滿足政府的零排放汽車(chē)銷(xiāo)售要求，英國(guó)9月純電動(dòng)汽車(chē)交付量也創(chuàng)下56,387輛的新高，同比增長(zhǎng)24%。

到今年年底，受零排放汽車(chē)規(guī)定的影響，英國(guó)市場(chǎng)顯然會(huì)接近純電動(dòng)汽車(chē)滲透率達(dá)22%的目標(biāo)，但鑒于1-9月純電動(dòng)汽車(chē)滲透率僅為17.8%，因此一些品牌可能在12月底前為純電動(dòng)汽車(chē)提供更多折扣以改善銷(xiāo)量占比。

作為歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最快的市場(chǎng)，挪威電動(dòng)化轉(zhuǎn)型再次刷新了紀(jì)錄，有望在2025年實(shí)現(xiàn)零排放。

9月份，挪威電動(dòng)汽車(chē)滲透率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的97.5%，高于去年同期的93.0%。其中，挪威純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額也從去年同期的87%增長(zhǎng)至96.4%，也創(chuàng)下了新高；相比之下，純汽油車(chē)的市占率跌至0.37%，其他類型汽車(chē)的市占率也降至1%左右。

自7月初歐洲實(shí)施新的GSR2安全法規(guī)以來(lái)，許多舊款汽車(chē)設(shè)計(jì)（主要是化石燃料汽車(chē)）被淘汰出挪威市場(chǎng)，純電動(dòng)汽車(chē)幾乎成了市場(chǎng)上唯一的選擇。目前，挪威市場(chǎng)售出的新車(chē)95%以上都是純電動(dòng)汽車(chē)，隨著純電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格和每公里行駛成本的降低，內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的“淘汰”速度會(huì)加快，并被更經(jīng)濟(jì)的純電動(dòng)汽車(chē)取而代之，挪威有望在2025年成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)零排放汽車(chē)的國(guó)家。

總而言之，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展仍然聚焦于各國(guó)政府的政策措施、更多平價(jià)車(chē)型的推出以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善等。一方面，德國(guó)政府正考慮重新推出激勵(lì)措施，英國(guó)政府也憑借零排放規(guī)定提振純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量。

另一方面，由于消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的高購(gòu)車(chē)成本望而卻步，歐洲汽車(chē)制造商已開(kāi)始推出低成本車(chē)型。Stellantis于9月中旬開(kāi)始交付售價(jià)2.33萬(wàn)歐元的Citro?n ?-C3城市車(chē)，而雷諾也在10月推出了售價(jià)2.5萬(wàn)歐元的R5車(chē)型。

從全球市場(chǎng)來(lái)看，由于政策制定者提供了慷慨的補(bǔ)貼支持，電動(dòng)汽車(chē)在全球新車(chē)銷(xiāo)量中的占比從2019年的3.4%（210萬(wàn)輛）飆升至2023年的21.8%（1,360萬(wàn)輛）。但是，在經(jīng)歷初期的“爆炸式”增長(zhǎng)后，由于需求放緩，2024年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)也有所放緩。

不過(guò)，隨著許多政府仍為消費(fèi)者提供稅收減免，并收緊零排放和電動(dòng)汽車(chē)目標(biāo)，以及汽車(chē)制造商推出平價(jià)車(chē)型和折扣激勵(lì)措施，EIU預(yù)計(jì)2025年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)16.3%，超過(guò)1,940萬(wàn)輛。